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石墨烯应用技术发展迅猛涉石牛股全解析

2019-08-15 16:34:56来源:励志吧0次阅读

  北京( / )--券商研究报告指出,鉴于石墨烯优良的性质和未来广阔的应用空间,看好当前有相应技术储备的公司,或与研究机构有广泛合作的公司,未来一旦石墨烯顺利产业化,此类公司的研究成果有望快速转化为公司业绩,在产业竞争格局中占据有利地位。

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  继续重点推荐石墨烯产业链中的中国宝安、华丽家族和中泰化学。中国宝安控股子公司贝特瑞系全球最大的锂离子电池负极材料生产商,石墨烯工艺已经积累多年,当前已经用作负极材料导电填料,用以增强负极材料导电性能和稳定性。当前公司投资10亿元在哈尔滨设立的石墨产业园基地计划在2019年完工,对公司整合产业链起到至关重要的作用。中泰化学持有厦门凯纳28%股权,目前在低成本制造石墨烯技术上已经取得关键性突破。华丽家族间接持有重庆墨希和宁波墨西两家公司股权,是石墨烯产业布局最为全面的公司。

  风险提示:此次推荐角度均为石墨烯,上市公司主业各不相同,目前石墨烯业务尚不能为上市公司贡献实质性业绩。

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  关注标的。对A股而言仍是新兴产业,目前真正涉及该产业链个股有12只。从投资额看,大多投资在1亿元以上,属于高投资产业。按照投资额及行业相关性,建议关注标的为烯碳新材、方大炭素、康得新、金路集团和力合股份等。相关公司包括:烯碳新材、博云新材、方大炭素、康得新、金路集团、东旭光电、锦富新材、西藏城投、中国宝安,悦达投资、中泰化学、力合股份、华丽家族。

  不确定性分析。产学研结合进度低于预期。

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  在目前的A股市场中,有多家上市公司涉足石墨烯产品的研究和开发,主要是金路集团、力合股份、华丽家族、乐通股份、中国宝安、烯碳新材。但尚未有一家形成规模销售并贡献业绩。

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  2015 年三季报业绩增长主要系太阳能背材膜、光学膜销量增加及东旭成业绩并入所致。报告期公司传统电容薄膜业务受到市场供需情况变化的影响,销售收入略有下降。但背材膜、光学膜项目产销量不断增加,加上去年完成收购的宁波东旭成今年是第一年全年业绩并表,总体增量相当可观。

  风险提示。募投项目达产不及预期;电容膜供给行业竞争加剧;锂电池隔膜达产落地时间晚于预期。

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  公司业绩增量主要依赖于募投项目 万吨/年特种石墨制造与加工项目 和 10 万吨/年油系针状焦工程 。此外,201 年公司通过收购方泰精密和江城碳素两家公司进入炭纤维领域,日前与中科院先进核能创新研究院合作推进核石墨产业化,均有利于公司产品结构升级,同时,拟收购 炭素股权则有助于夯实炭素业务龙头地位。

  预计公司2015、2016 年EPS 分别为0.00 元和0.06 元,维持 买入 评级。

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  建设高端光学膜、柔性材料、碳纤维、石墨烯等新型材料产业平台:过去几年,公司充分利用全球布局的研发平台,从预涂膜不断拓展到到光学显示膜、汽车窗膜、建筑膜等领域,以及后续随着光学膜二期建设,高端光学膜(水汽阻隔膜、多层膜、量子膜等等)和应用于照明、电子、光伏、显示四大领域的柔性材料的规模化将为公司成为高端高分子材料国际化公司奠定基础。在布局新材料产业上,公司未来将通过互联实现智能化,引进国际先进技术建设具有世界一流水平的4.0 版的新兴材料产业平台。

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  未来将持续受益于一带一路建设的推进。公司上半年对圣雄能源现金增资,完成后持有17.85%,成为第一大股东。圣雄能源的氯碱产能及煤炭资源有助于公司进一步巩固氯碱行业龙头地位。进军粘胶短纤-纺纱行业能有效减轻烧碱销售压力,协同效应明显。同时作为一带一路最核心区域-新疆的龙头企业,未来将不断受益于一带一路的推进。

  风险提示:风险一:PVC需求持续疲软;风险二:粘胶短纤景气度下行及纺纱项目进度不达预期。

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